¿Cómo personalizar las fases de oportunidades en el Centro de Ventas?
Esta configuración solo puede modificarla el Manager de Ventas de la empresa que contrata el complemento CRM.
Para modificar las fases por las que pasa una oportunidad durante su ciclo de venta:
- Visitar https://office.com/apps
- Acceder en Power Apps
- En la barra superior seleccionamos como entorno el Entorno Dynamics
- Desde la barra lateral accedemos a Flujos->Flujos de proceso de negocio
- Seleccionamos el proceso de venta de la oportunidad
- Realizamos los cambios que necesitemos
- Pulsamos en Validar
- Si no hay ninguna advertencia, pulsamos en “Actualizar”
Si tiene cualquier duda cuando esté realizando estas personalizaciones, no dude en abrir un ticket para resolver sus dudas.
Related Articles
¿Cómo puedo activar/desactivar la vista Kanban en el Centro de Ventas de Dynamics 365?
Por defecto, habilitamos la vista Kanban para los usuarios de nuestro complemento CRM. Si desea desactivarla temporalmente, siga los siguientes pasos: En el Centro de Ventas, acceda a la sección Oportunidades Pulse en los tres puntos verticales en la ...¿Cómo puedo acceder al Centro de Ventas de Dynamics 365?
Si es usuario de nuestro complemento CRM podrá acceder a la aplicación Centro de Ventas por dos vías: Abriendo la aplicación Dynamics 365 desde la barra lateral izquierda de la aplicación de Teams para escritorio Entrando la aplicación Centro de ...¿Cómo personalizar los campos de los registros, vistas y formularios en Dynamics 365?
Esta configuración solo puede modificarla el Manager de Ventas de la empresa que contrata el complemento CRM. Para modificar las fases por las que pasa una oportunidad durante su ciclo de venta: Visitar https://office.com/apps Acceder en Power Apps ...¿Qué incluye el complemento MSP de CRM?
Este ámbito se aplica complementariamente a las limitaciones generales de servicios gestionados. Para clientes en España, Estonia, Islas Åland, Andorra, Austria, Bélgica, Isla Bouvet, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Islas ...¿Cómo modificar el número de registros mostrados por página en Dynamics 365?
Si es usuario de nuestro complemento CRM, puede seguir los siguientes pasos para cambiar el número de registros mostrados en cada página del Centro de Ventas: Acceda al Centro de Ventas Pulse en el icono de Configuración de la esquina superior ...